| DISC1 |
| 1 |
THAT IS MY DESIRE |
JOHNNY PANDORA |
| 2 |
ROCK'N ROLL TIME |
THE NEATBEATS |
| 3 |
甘い暴力 |
LITTLE ELVIS RYUTA ＆ THE S.R.P. |
| 4 |
ラスト・ダンスはCHA-CHAで |
THE APOLLOS |
| 5 |
YOU'RE MY SWEATER GIRL（あの娘はセーターガール） |
CHARLIE ＆ THE HOT WHEELS |
| 6 |
ひびわれたグラス |
THE STRIKES |
| 7 |
陽のあたらない町 |
THE TOKYO LOCALS feat. Boogie Boy Ikuto ＆ rootsrock daisuke |
| 8 |
SCREAMIN' TO THE NIGHT |
THE CHOPPERS |
| 9 |
JEZABEL |
HASH BALL |
| 10 |
TWIST NO.1 |
我愛你 |
| 11 |
SKINNY LEGS MAMA |
ザ・兄貴BAND |
| 12 |
BIRTHDAY |
JAIL GUITAR DOORS |
| 13 |
ONE NIGHT STAND |
Anna Rie & Bobby's Bar |
| 14 |
MR.HARLEY DAVIDSON |
J.F.B. |
| 15 |
R＆ROLLはいかしたB.G.M. |
リトル南椎 ＆ RUDIE JAP |
| 16 |
YOUR STORY |
SUGAR SPECTOR |
| 17 |
SHAKIN' GOOD MISS MORNNIE |
GO! GO! MARCHANS |
| 18 |
恋のおわり |
柳家 睦 ＆ THE RATBONES |
| DISC2 |
| 1 |
EVERYTIME ＆ EVERYWHERE（とどかぬ愛） |
CRAZY KEN |
| 2 |
QUTY SUE |
IKURA |
| 3 |
君の窓辺に (NOW, I KNOW I NEED YOUR LOVE) |
KOZZY IWAKAWA with SMOKY TETSUNI ＆ T.HAGINO |
| 4 |
GOOD-BY ANGEL |
内海利勝（ex CAROL）＆ 加藤喜一（ex SALLY） |
| 5 |
涙のサスピション |
綾小路 翔 |
| 6 |
シャンプー |
夏海姉妹 |
| 7 |
無口なフランキー |
FRANK feat. 大久保喜市 ＆ T.HAGINO |
| 8 |
FABULOUS MAMBO SHIBUYA CITY |
ジェームス藤木 ＆ RESPECT ALL |
| 9 |
見つめていたい |
ジェームス藤木 ＆ RESPECT ALL |
| 10 |
DEMO（Bonus Track） |
ジェームス藤木 |
| 11 |
DEMO（Bonus Track） |
ジェームス藤木 |
| 12 |
DEMO（Bonus Track） |
ジェームス藤木 |
