(Disc 1)
1:希望という名の光 （Prelude）

2:NEVER GROW OLD
2010年 三ツ矢サイダーオールゼロ CMソング

3:希望という名の光
映画 「てぃだかんかん〜海とサンゴと小さな奇跡〜」 主題歌

4:街物語 （まちものがたり）（NEW REMIX）
TBS系ドラマ 日曜劇場 「新参者」 主題歌

5:プロポーズ

6:僕らの夏の夢
アニメーション映画 「サマーウォーズ」 主題歌

7:俺の空

8:ずっと一緒さ
サンクスデイズ・プラチナCMソング
フジテレビ系ドラマ 「薔薇のない花屋」 主題歌

9:HAPPY GATHERING DAY
ケンタッキー40周年記念テーマソング

10:いのちの最後のひとしずく

11:MY MORNING PRAYER
日本テレビ系 「ZIP!」 テーマソング

12:愛してるって言えなくたって （NEW REMIX）
TBS系ドラマ 日曜劇場 「冬のサクラ」 主題歌

13:バラ色の人生〜ラヴィアンローズ
TBS系TV全国ネット 「ブロードキャスター」 テーマソング

14:希望という名の光 （Postlude）

(Disc 2)
山下達郎のライブの魅力を詰め込んだファン必須ライブアルバム「JOY」から20年。「JOY-2」発売への期待が高まる中、1985年〜1994年までの秘蔵ライブテイク7曲を収めた「JOY1.5」が付いたスペシャル・パッケージ

1:素敵な午後は
1985/02/24 ＠神奈川県民ホール

2:THE THEME FROM BIG WAVE
1985/02/24 ＠神奈川県民ホール

3:ONLY WITH YOU
1986/10/09 ＠郡山市民文化センター

4:二人の夏
1994/05/02 ＠中野サンプラザ

5:こぬか雨
1994/05/02 ＠中野サンプラザ

6:砂の女
1994/05/02 ＠中野サンプラザ

7:アトムの子
1992/03/15 ＠中野サンプラザ